Na véspera da operação, Fictor anunciou proposta de compra pelo Banco Master

A Fictor Holding Financeira anunciou, nesta segunda-feira (17), proposta de compra do Banco Master, junto a um  consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos. O negócio está sujeito à aprovação do Banco Meão e do Cade (Recomendação Administrativo de Resguardo Econômica).

Em enviado, a Fictor anunciou que a transação incluiria o aporte inesperado de R$ 3 bilhões destinados ao fortalecimento da estrutura de capital do Master. O consórcio adquiriria a totalidade das ações de Daniel Vorcaro – acionista controlador do Banco Master – para seleccionar um novo presidente para a instituição.

“Trata-se de uma transação privada, com players complementares e de alcance global. O Banco Master, ao longo dos últimos meses, provou sua força e resiliência, superando desafios significativos. A união dos atuais produtos com a capilaridade de distribuição da Fictor levará o novo banco ao protagonismo no cenário brasílico, que tanto carece de novos players e de concorrência saudável. Quem sairá ganhando serão os clientes”, disse Vorcaro, em nota divulgada nesta seguynda-feira (17).

O negócio prevê alterações na diretoria estatutária, formação de um novo juízo e mudança da denominação social para Banco Fictor. Em nota, o Master afirma que a operação não inclui o Willbank e o Banco Master de Investimentos, que são negociados com investidores distintos.

BC rejeitou compra do Master pelo BRB

Em setembro, o Banco Meão rejeitou uma tentativa do BRB (Banco de Brasília) de comprar o Master. Em março, o juízo de gestão do BRB havia confirmado um contrato de compra e venda de ações do Banco Master.

O BRB iria comprar 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e, consequentemente, 58% do capital totalidade do Master, o equivalente a R$ 23 bilhões em ativos, garantindo voto no juízo de gestão. O banco de Brasília iria desembolsar valor equivalente a 75% do patrimônio líquido do Master para concluir a transação.

A Superintendência-Universal do Recomendação Administrativo de Resguardo Econômica (Cade) havia determinado pela aprovação, sem restrições, da operação. Segundo informações da “CNN Brasil”, a repudiação do BC sobre a compra do Banco Master teve uma vez que principal motivação o risco de sucessão, que ocorre quando, em uma operação de compra, os passivos e responsabilidades do vendedor — mesmo que não estejam incluídos formalmente no negócio — possam ser herdados pelo comprador.

No caso do Master, o temor era de que ativos problemáticos e dívidas da instituição que estivessem fora da operação acabassem permanecendo ligados ao BRB posteriormente a obtenção, comprometendo sua solidez financeira.